唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。
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8.6
除了大圣的形象一般外，其他都很不错，作为中国第一部动画长片，五星是毋庸置疑的
2012-05-15 有用 0
想象力爆棚，四星半。
2013-03-05 有用 1
东北唐僧，多动悟空，碧池八戒，口吃沙僧
2017-07-01 有用 0
技术层面我不懂。可这里面洋溢的想象力超越了我的想象
2018-12-26 有用 1
这种水准不仅仅归功于万氏兄弟，人物的动作流畅度真实感让人大吃一精
2012-07-01 有用 0